Notre démarche expliquée simplement
Transparence, écoute et adaptation rythment notre accompagnement
Notre méthodologie repose sur le dialogue, la compréhension fine de votre situation et l’accompagnement dans la durée. Chaque étape vise à clarifier vos options afin que vous puissiez prendre des décisions en toute sérénité.
Notre équipe à votre service
Des experts motivés pour sécuriser et simplifier vos démarches.
Julie Morel
Conseillère principale
Spécialités
Julie supervise les projets complexes et veille à ce que chaque client reçoive un suivi personnalisé et attentif à Montréal.
Marc Dubé
Conseiller senior
Compétences
Marc accompagne des clientèles variées à Québec, mettant l’accent sur la pédagogie et le respect du rythme de chacun.
Nathalie Roy
Analyste financière
Accompagnement
Nathalie analyse les dossiers avec rigueur à Ottawa et propose des pistes adaptées à chaque évolution de situation.
Samir Ahmed
Chargé de clientèle
Atouts
Samir assure un lien constant avec nos clients à Laval, guidant chaque rendez-vous avec souplesse et professionnalisme.
Étapes de notre accompagnement
Rencontre exploratoire
Nous échangeons sur vos attentes, vos préoccupations et analysons les éléments essentiels pour construire votre projet financier.
Bilan de la situation
Une analyse détaillée de vos ressources et objectifs nous permet de cerner vos besoins et d’envisager des solutions adaptées.
Présentation des options
Nous partageons nos observations et discutons des différentes possibilités en toute transparence, sans démarche imposée.
Accompagnement évolutif
Des suivis réguliers sont prévus pour ajuster la démarche et répondre à vos nouvelles priorités au fil du temps.
Pourquoi choisir notre approche ?
Découvrez comment Sylvionexa se distingue des autres cabinets
Nous privilégions la clarté, la proximité et l’indépendance. Des solutions évolutives, concrètes et adaptées à votre rythme, sans pression ni offres standardisées.
Sylvionexa planification
Approche personnalisée, mise en œuvre flexible
Proximité avec le client
Discussions régulières, toujours à votre écoute
Recommandations évolutives
Ajustements possibles à chaque étape
Accompagnement transparent
Informations claires et sans jargon
Outils sécurisés et modernes
Solutions numériques certifiées et simples
Respect de la confidentialité
Protection renforcée de vos informations
Cabinet traditionnel
Solutions uniformisées, peu de suivi
Proximité avec le client
Discussions régulières, toujours à votre écoute
Recommandations évolutives
Ajustements possibles à chaque étape
Accompagnement transparent
Informations claires et sans jargon
Outils sécurisés et modernes
Solutions numériques certifiées et simples
Respect de la confidentialité
Protection renforcée de vos informations